En línea con la estrategia financiera de otros distritos, Jorge Macri aprovechó la ventana abierta por la caída del riesgo país en los últimos días -hoy cerró en 515 puntos- con una nueva emisión de deuda, alcanzando la tasa más baja de su historia. A través de las negociaciones del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, la Ciudad emitió US$ 500 millones de la Serie 14 del bono Tanto, con un cupón de corte del 7,05% y una tasa de rendimiento del 7,375%. Según un comunicado de la administración porteña, la tasa obtenida fue “la más baja en su historia crediticia desde su autonomía en 1996“. La operación financiera fue realizada en la ciudad de Nueva York y tuvo como objeto mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad. De esta manera, el nuevo título emitido tendrá un plazo final de 10 años, con una vida promedio de 9 años. La Ciudad viene de convalidar una tasa del 7,8% en su salida previa de noviembre, cuando también colocó US$ 500 millones. Son tasas inferiores a los niveles en torno al 9% o por encima que debería pagar el gobierno nacional por volver los mercados, algo que el viceministro de Economía, José Luis Daza, descartó este miércoles. “En ese sentido, producto de su excelente reputación en el mercado internacional, la Ciudad logró hoy obtener ofertas por más de USD 3.000 millones, seis veces más de lo que se terminó emitiendo“, informó el gobierno porteño. La colocación se realizó bajo ley inglesa, en tanto que las entidades financieras que participaron fueron BofA Securities, Deutsche Bank Securities, JPMorgan y Santander como colocadores internacionales y los bancos Galicia, Santander Argentina, Puente, Balanz Capital Valores y Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocadores locales. En los últimos seis meses, varias provincias salieron a colocar deuda en dólares. Santa Fe que emitió US$ 800 millones en diciembre pasado para financiar obras de infraestructura. En tanto, Córdoba emitió US$ 800 millones en febrero, tras una operación de recompra de bonos por US$ 750 millones en julio del año pasado. Y Chubut se sumó al pelotón en marzo con la toma de US$ 650 millones a 10 años, con una tasa del 9,45%. Estas operaciones corren aparte de las que realizan las empresas, ya sea a través de la emisión de deuda o a la toma de préstamos en dólares. Todo este caudal de divisas, sumado al aporte de las exportaciones del agro, energía y minería, le dan margen al Banco Central para seguir con las compras. En lo que va del año ya acumula US$ 7.295 millones. Los economistas privados estiman que las compras del Central continuarán, ya que la liquidación de divisas se mantiene aceitada. Para la consultora 1816, sin contar esta nueva emisión de CABA, aún resta liquidar más de US$ 3.000 millones de las operaciones previas de las provincias y las empresas. Y a esto se sumarán los dólares por exportaciones. Source link Navegación de entradas La calificadora Moody´s ve mejoras pero no sube la nota de Argentina: el ojo en el cambio político y los vencimientos Pese a que le cayó la venta, una alimenticia líder tuvo ganancias: cómo lo logró
